Vlad (
Rudolf Martin), opowiada historię swojego życia, od urodzenia, aż do chrześcijańskiej inkwizycji. Opisuje swoje bitwy przeciw Turkom, umowę z królem Węgier (
Roger Daltrey), i małżeństwo z Lidią (
Jane March). Opowiada także o swoim głodzie, który zmusił go do zabicia wielu osób.