Piękna modelka Rachel Marks jest zakochana z wzajemnością w swoim psychoterapeucie Jonathanie. Jest to łagodny i dobry człowiek, jednak wg Rachel trochę staroświecki i mało spontaniczny. Pewnego wieczoru, Rachel wybiera się z przyjaciółką do galerii. Wśród gości rozpoznaje Jonathana z inną kobietą, Rachel urządza scenę zazdrości i po krótkiej wymianie zdań dowiaduje się, że jest to brat bliźniak jej ukochanego. Kobieta jest zdziwiona, że jej partner nigdy nie wspomniał o bracie. Jonathan wyjaśnia jej, że nie utrzymuje kontaktu z bratem, ponieważ jest to zły i nieobliczalny człowiek. Rachel potajemnie spotyka się z Jamesem. Wkrótce jej życie zamienia się w koszmar...