Tajemniczy Hoy zwraca się o pomoc do Saiyan, by otworzyć prastarą szkatułkę i uwięzionego w niej wojownika. Po zebraniu smoczych kul udaje im się tego dokonać, ale wraz z uwolnieniem Tapiona wydostał się również potężny demon Hildegarn. Teraz muszą powstrzymać potwora, nim ten zniszczy wszechświat.