Nocą w swoim studiu, wysoko nad światłami Nowego Jorku, słynny fotograf Bill Diamond (Ettore Cella) wymyśla historie i baśnie, aby przegonić złe duchy, które wciąż przywołują jego wspomnienia. Jedna z tych historii dotyczy Marka (Marek Kondrat), utalentowanego fotografa, który mieszka samotnie, zgorzkniały i wycofany ze świata, w kościele, który kiedyś był jego pracownią, nad Jeziorem Genewskim. Mark stracił wszystko: sławę, żonę, przyjaciół, a przede wszystkim poczucie własnej wartości. Jedynym towarzyszem, jaki mu pozostał, jest jego drogi przyjaciel Luc (Martin Huber), wiejski policjant. Do tego ponurego świata Bill wysyła Jessi (Kati Tastet), piękną modelkę, z którą kiedyś pracował. Jessi mówi Markowi, że Bill nie żyje i że teraz ma kontynuować pracę rozpoczętą przez starszego fotografa. Marek reaguje na tę ofertę z cynizmem, ale ponieważ potrzebuje pieniędzy, zgadza się. Relacja pomiędzy Markiem i Jessi jest trudna i napięta. Jednak w trakcie ich pracy Mark jest coraz bardziej zafascynowany tą dziwną, delikatną kobietą.