W niedalekiej przyszłości na gruzach Nowego Jorku powstaje miasto Freeport. Dochodzi tam do serii porwań, których sprawcą okazuje się mutant. W trakcie walki jeden z policjantów zostaje zarażony i sam przemienia się w potwora. Nie mając innego wyjścia John Blade zabija go, ale od tej chwili zaczyna tropić tych, którzy są za to odpowiedzialni.