Luźno oparte na faktach historycznych oraz poprzednim filmie (
Apacze) dalsze losy indiańskiego plemienia, którego wodzem jest Ulzana (
Gojko Mitić). Po burzliwych i krwawych wydarzeniach ocaleni Indianie osiedlili się w Arizonie, gdzie znaleźli urodzajną ziemię. Po owocnych żniwach sprzedali spore nadwyżki w mieście. Nie spodobało się to jednak okolicznym kupcom, którzy wynajmują kapitana Burtona (
Rolf Hoppe), skorumpowanego oficera, aby zmusił Indian do opuszczenia tego terenu. Sytuaucję dodatkowo komplikuje to, że kapitanowi wpada w oko piękna żona Ulzany, Leona (
Renate Blume).