Adaptacja powieści Josepha Conrada "Jądro Ciemności" opartej na osobistych doświadczeniach i obserwacjach autora z odbytej pod koniec XIX w. podróży do Konga. Marlow, ambitny i żądny przygód żeglarz, na zlecenie angielskiej firmy wyrusza w podróż rzeką Kongo, odwiedzając punkty handlowe i wymieniając towary z tubylcami. W trakcie podróży wielokrotnie słyszy pogłoski o człowieku zwanym Kurtz, któremu rdzenna ludność zamieszkująca te tereny zdaje się oddawać cześć, nienawidzić go lub bać się. Zbliżając się do ostatniego z punktów handlowych, gdzie ma przebywać osławiony Kurtz, Marlow zaczyna rozumieć, że ten człowiek oszalał i obwołał się bogiem.