Obrońca Rusi, bohater Ilja Muromiec w wyniku podstępu bojarów dostaje się w niełaskę księcia. Niebawem na ojczystą ziemię ponownie przychodzi bieda, książę zmuszony jest iść prosić Muromca i jego przyjaciół: Aloszę Popowicza i Dobryna Nikiticza o pomoc...