Film na motywach opowiadania Michaiła Szołochowa przedstawia lata wojny domowej nad Donem. Główny bohater Chibalok przyłącza się do oddziału "czerwonych" Kozaków. Tam poznaję uroczą Darię. Niebawem pomiędzy nimi zawiązuje się gorąca miłość. Pewnej nocy na bezbronny oddział napada banda "białych" i wielu Kozaków ginie w nierównej walce. Wkrótce okaże się, że Daria jest szpiegiem "białych"...