Demon Oozaru i zły Picolo chcą przejąć władzę nad światem. Jedyną nadzieją na jego uratowanie są smocze kule, które Goku pragnie zdobyć, aby tego dokonać.
Początkowo charakteryzacja Jamesa Marstersa (Piccolo) trwała siedemnaście godzin. Ze względu na problemy z oddychaniem zrezygnowano z części charakteryzacji i skróciła się ona do czterech godzin.