W czasie posiedzenia rady naukowej antropolog Henry Hallson stwierdza z niepokojem, że wśród pracowników instytutu jest ktoś o inteligencji przewyższającej znacznie etap rozwoju współczesnego człowieka. Wykazały to anonimowe testy. Uczeni podejrzewają, że mają do czynienia z umysłem pochodzącym z pozaziemskiej cywilizacji, więc przeprowadzają kolejny test pod nadzorem rzecznika rządu Nordlunda. Przed ogłoszeniem wyników nowego testu Hallson zostaje zamordowany...