„Tony” Di’Nozzo i „Tim” McGee nie wierzą w śmierć Zivy. Umiejętności Tima i aktywna pomoc Abby doprowadzają do sensacyjnego odkrycia. Ziva jest w niewoli, a przetrzymują ją terroryści w Somalii. Trochę ponad trzydziestu bandytów, ale dobrze uzbrojonych bandytów, walczących z każdym, kto nie wyznaje Allacha. Izrael to dla nich najgorszy wróg, więc nie wiedzą kim jest przetrzymywana przez nich Ziva. Obaj agenci naciskają w obecności Gibbsa na dyrektora NCIS Leona Vance w sprawie misji ratunkowej, ale ten kategorycznie odmawia Jednak Gibbs wie, że nieoficjalnie dyrektor poprze wysłanie dwóch agentów NCIS w celu potwierdzenia informacji. Tony i Tim ruszają do Somalii gdzie dają się pojmać. Potwierdzają, że kobieta – jeniec, to Ziva. Tony, mimo otrzymanego zastrzyku „na mówienie prawdy” opowiada przywódcy bandy epizody z pracy w NCIS. Chodzi o czas, aby trzeci, tajemniczy członek ekipy ratunkowej spokojnie przygotował się do działania. Gdy zniecierpliwiony szef bandy grozi nożem Zivie a później bronią Timowi przez szybkę pada strzał. To ten trzeci wyborowy snajper daje sygnał do rozpoczęcia akcji ratunkowej.

„Tony” Di’Nozzo i „Tim” McGee powoli wracają do siebie, po przejściach związanych z uwolnieniem Zivy. Są ciekawi, czy wróci ona do zespołu. Ona sama musi przejść badania, aby udowodnić ponownie swoją przydatność do służby. Prosi o pomoc Gibbsa. Tymczasem ujawniono zwłoki trzech wojskowych, których śmierć jest równie makabryczna, co zagadkowa. Zostali zabici każdy inaczej, a sprawca ogolił im po śmierci głowy. To prowadzi agentów do tropu związanego z przeszłością trzech nieżyjących przyjaciół. W szkole to byli macho, znęcający się nad słabszymi! Jeden z nich, sierż. Jorel Ross zachował tą naganną cechę do śmierci, a przyjaciele ze szkoły nie ustępowali mu w niczym. Nienawidziło go wiele osób, a opinia przełożonych o nim była wysoce naganna. To był po prostu kawał drania! Wielu życzyło mu śmierci! W tym prześladowany okrutnie w czasach szkolnych Howard Shelley, pracujący aktualnie w policji. Howard zdaje sobie sprawę, ze jest pierwszym podejrzanym o zabójstwo. Postanawia współpracować z NCIS, ale przypłaca to życiem. Sprawa zabójstwa policjanta ociera się o przemyt narkotyków, ale nie tylko. Chodzi o handel sprzętem wojskowym na wielka skalę. I o wielkie pieniądze! A Ziva wróciła do NCIS.

Matt Berns – znany bloger, ląduje na placu budowy drogi. Spadł z mostu, kilkanaście metrów w dół i „nadział się” na dwa pręty zbrojeniowe. Spadł, albo ktoś mu pomógł. Był wyjątkowym szują. Bezwzględnym i złośliwym pismakiem, rujnującym życie zawodowe wielu wpływowym ludziom i agencjom, w tym NCIS. Kpt. Rod Arnet z korpusu ginie w wypadku samochodowym, jadąc sto osiemdziesiąt kilometrów na godzinę. Berns oskarżał NCIS o machlojki w trakcie śledztwa dotyczącego śmierci tego oficera. Mimo to policja współpracuje z NCIS w sprawie blogera. Ziva ustaliła, że kpt. Arnet handlował informacjami. Berns korzystał z niektórych z nich i po śmierci uznał, że Arneta zamordowano, a NCIS tuszuje sprawę. W sprawie ujawniono, że właściciel baru, Willi Saton zarobił na akcjach firmy McAlister dwa miliony dolarów, po zdobyciu przez tą firmę kontraktu od wojska wartego miliardy. Informację o transakcji mógł uzyskać od kpt. Arneta, ale nie ma na to dowodów. Szukając prawdy Gibbs zleca ekshumację kpt. Arneta, a dr Mallard ma zbadać mózg nieboszczyka. Jednak zwłoki Arneta zniknęły z grobu. Żeby odtworzyć ostatnie chwile kapitana, McGee i Tony wykradają informacje z komputera pokładowego samochodu w którym zginął Arnet. W końcu McGee wpada na ślad, który udowadnia powiązanie kpt. Arneta z właścicielem baru Satonem. Obaj mieli zarobić na kontrakcie McAlistera, ale Arnet się zabił, a Berns domyślił zbyt wiele. Więc spadł z mostu…

Rybacy łowiący krewetki wyławiają z dna morskiego kości ludzkie. Jest też nieśmiertelnik sierżanta marines USA. Te szczątki to sierżant Denny Cleyer, specjalista od kontrwywiadu, od sześciu miesięcy – dezerter. Zerwał wszelkie kontakty: służbowe, towarzyskie i rodzinne. Ostatni raz widziany jako pasażer statku „Damokles” w rejsie do Afryki. Utonął około szesnastu tygodni temu, otrzymawszy przedtem postrzał w czaszkę. Został zamordowany. Tym samym statkiem do Somalii płynęła Ziva – wtedy, gdy zginął sierżant. Jest to wystarczający powód do zablokowania podania o przyjęcie jej do NCIS. Dyrektor Wance podejrzewa, że to Ziva jest morderczynią.

Halloween. W ten dzień psikusów grupa nastolatków znajduje w samochodzie, z uruchomionym silnikiem, miejscowego mistrza makabrycznych kawałów. Ale mistrz jest martwy. I nie zginął od spalin, tylko został zamrożony. To kapral piechoty morskiej James Corby. Jego maniakalna skłonność do żartów przysporzyła mu wielu zwolenników, jak i wielu wrogów. Był mocno pobity przez kolegów z drużyny. Próbowano go otruć! Niejaki Borns nie dostał naszywek sierżanta a szer. David Singer, z drużyny kaprala romansował z jego żoną. Zmrożone gardło wg. doktora Mallarda, to dowód na wypicie przez denata ciekłego azotu. Corby nie umarł od razu. Trochę trwało zanim się udusił. Kto go poczęstował zabójczym coctailem? I co zyskiwał?!

Okręt wojenny USA wychodzi z portu San Diego w Kalifornii w morze. Na jego torze dryfuje mała żaglówka „Kelly”. To łódka zbudowana przez Gibbsa. Dał ją w prezencie córce chrzestnej - Amirze, wnuczce przyjaciela Franksa. W łodzi znaleziono ciała dwóch byłych wojskowych, wyrzuconych ze służby. Pracowali w wielkiej agencjo ochrony kierowanej przez byłego płk. Malkolma Bela. Mike Franks, jego synowa Leyla i wnuczka Amira zniknęli. Franks, to emerytowany agent specjalny NCIS. Gdy Gibbs z ekipą wszczynają dochodzenie, w jego domu pojawia się cała trójka. Wyjaśnia się jak, dlaczego i kto zabił najemników. Ale nie wiadomo dlaczego oni chcieli zabić Franksa, chociaż mieli inne polecenia. Jednak ci dwaj nigdy nie umieli wykonywać rozkazów!. Podobnie jak ich pracodawca!

Zwłoki dr. Ellou Sibo - cywilnego lekarza zostają znalezione na terenie Akademii Marynarki Wojennej USA. Został zastrzelony. Sposób wskazuje na egzekucję, a rany na okrucieństwo i biegłość zabójcy. Przybyły na miejsce zbrodni dyrektor NCIS Vance ujawnia, kto z całą pewnością zabił lekarza. To wyjątkowo skuteczna i perfekcyjnie wyszkolona, skuteczna zabójczyni z Korei Północnej - Lee Wuan Kai. Vance twierdzi, że ma ona zadanie do wykonania a zagrożony jest każdy. Być może on i jego rodzina. Kiedyś zranił Lee, a ona go oszczędziła. W jakim celu znalazła się w Stanach Zjednoczonych?! Odpowiedź przyszła w dzień później. Postrzelony został emerytowany oficer Północno-Koreański Pak Su Ji. Szkolił Lee Wuan Kai w ośrodku dla sierot na super-zabójczynię. Postrzelony, nie zabity?! Vance przestał cokolwiek rozumieć. Śmierć postrzelonego po udanej operacji rozjaśniła nieco zagadkę. Zginął od trucizny jaką Lee zaprawiła pociski. Ale następna sprawa to znowu zagadka. Poznana przez McGee młoda i piękna dziewczyna, chciała go zabić. Nie zdążyła, bo zastrzeliła ją Lee Wuan Kai. Vance przestał rozumieć cokolwiek. Agentka północno-koreańska ocaliła życie agentowi amerykańskiemu?! Szybko otrzymał odpowiedź. W sposób nieoczekiwany i dramatyczny.

Nagle pada Internet na terenie trzech stanów USA. Przyczyną jest bandycki napad na centralę dostarczającej sygnał wielomilionowej rzeszy odbiorców. Padły również przekaźniki sieci komórkowej, oraz sieć energetyczna. W trakcie potyczki bandytów z ochroną ginie kpt. Emma Paxton, biorąca udział w napadzie po stronie bandytów. Pracowała w służbach kulturalnych – była producentem. Została zastrzelona przez jednego z bandytów. Jej mąż nie wierzy, że jego żona wzięła udział dobrowolnie w przestępstwie. Ponadto twierdzi, że była ofiarą. Ponieważ brak prądu wyłączył wszystkie urządzenia, Gibbs i jego podwładni muszą wrócić do metod sprzed elektroniki. Pod przewodnictwem Abby, poprzez wzrokową ocenę ustalają jednego z napastników. W jego domu znajdują zwłoki obu bandytów i przełożoną pani kapitan Paxton. Okazuje się, że obie, to oficerowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Bandyci wiedzieli kim była Paxton. Dlatego zginęła. Zrobiła jednak przedtem wszystko, żeby nie osiągnęli celu. Byli bardziej przebiegli. I dlatego w trzech stanach zabrakło energii elektryczne, sieci komórkowej i Internetu. To był bandycki plan awaryjny.

Znalezione przez dwójkę dzieciaków zwłoki kaprala Lozady, opiekuna dzieci genialnie uzdolnionych w instytucie naukowym spowodowało wszczęcie dochodzenia Gibbsa i jego ekipy. Początkowe podejrzenia o porachunki gangów okazały się mylne, gdy ekipa poznała dziewczynkę Angelę, którą zabity opiekował się i z którą się zaprzyjaźnił. Dziewczynce skradziono dwa kolarze, które własnoręcznie wykonała w czasie pobytu w instytucie. Gdy odtworzono je ze zdjęć Abby odkryła, że zawierają informacje. Pierwsza, potwierdzona - o śmierci jednej z pracownic instytutu. Jej zwłoki znaleziono w kanale ściekowym. Drugi kolarz zawierał treści stanowiące tajemnicę państwową. Nagle stało się jasne, że zdolności Angeli stanową zagrożenie życia, dla niej samej, jej matki i osób wokół niej. Umieszczenie jej w bezpiecznym miejscu nic nie dało. Angela zniknęła! Jednak zabójca popełnił błąd. Nie docenił geniuszu dziewczyny.

Jackson, ojciec Leroy’a Jethro Gibbsa odwiedza syna w Boże Narodzenie. To dla Gibbsa niespodzianka. Nie ma dla niego czasu. Nie wie, że jego tato przeżywa dramat, bo pierwszy raz zobaczył twarz bandyty, którego zabił w obronie własnej. W parku znaleziono ciało kpt. Toma Ellisa, w bieliźnie, na modlitewnym dywaniku wskazującym na muzułmańskie wyznanie oficera piechoty morskiej. Zginął od uderzenia w głowę, a Ducky twierdzi, ze denat znał napastnika i ufał mu. Ustalono, że żona porucznika miała romans, gdy kapitan był w Iraku. Jego przejście na islam przysporzyło mu wrogów tam, gdzie się tego nie spodziewał. Negatywnie zareagował jego młodszy brat Patryk. McGee ustalił, że zapłacono za jego śmierć żołnierzom. Interpol namierzył właściciela konta z którego przelano pieniądze. Pastor – pułkownik przyznał, ze bardzo źle zniósł przejście syna na islam, ale przecież nie chciał śmierci syna! Przyznał też, że przyczyną śmierci Toma była nietolerancja!

Kiedy w parku, zostaje przez dwoje strażników, znalezione nadpalone ciało pilota marynarki, który zaginął w tajemniczych okolicznościach, NCIS Wszczyna dochodzenie. Pilot marynarki, który miał na sobie eksperymentalny plecak odrzutowy, zostaje znaleziony w wypalonym lasku. Dziwne okoliczności sprawy prowadzą zespół do konfrontacji z adwokatem, kobietą- prawnikiem. Fakty są takie, że pilot o bardzo wysokich kwalifikacjach, testował plecak odrzutowy, będący dziełem prywatnych przedsiębiorców… Doszło do wybuchu w czasie lotu. Ustalono, że na wybuchu, t.j. na wybuchu tego konkretnego plecaka zależało kilku zainteresowanym osobom…

Piloci bazy lotniczej nie są zadowoleni z faktu, że szkoli się u nich książe krwi - Said Al.Ban z rodu Saudów. Zarozumiały, pełen pychy i pogardy dla innych jest problemem dla instruktorów i nie tylko. Chcą aby jak najszybciej zaliczył egzamin. Po kolejnym locie szkoleniowym dochodzi do incydentu. Wybucha bomba podłożona pod samochodem księcia, zabijając jego kierowcę - Walida. Ducki twierdzi, że Walid nie zginął od eksplozji, ale od uderzenia głową w beton. Ponadto Mallard twierdzi że śmierć Walida jest bardzo dziwna. Zleca dodatkowe badania. Specjalny program antyterrorystyczny „eshelon” namierzył komputer, skąd w treści korespondencji były słowa używane przy planowaniu zamachu. Komputer należy do ojca Toniego DiNozzo. Ojca, który jest dobrym znajomym księcia Omara – ojca Saida. Dodatkowe sprawdzenia ujawniły miejsce podłożenia bomby. Miała zabić Saida, ale sprawca okazał się partaczem. Nie przewidział, że ładunek może eksplodować od byle wstrząsu – np.: od nisko lecącego samolotu wojskowego!

Żołnierz sił specjalnych, sierż. Mac Parsons, od wielu godzin martwy leży w swojej wannie. McGee odkrywa, że Parsons dorabiał jako zawodowy zabójca. W jego rzeczach znalazł bilet na samolot z Paryża, a jego celem miała być Nora Williams. Ziva i Tonny wykonują ważne zadanie. Eskortują lotem z Paryża ważną świadek. Wsparcie zapewnia szeryf federalny Art Mili. Duża obstawa, bo świadek ważny. To właśnie Nora Williams, cel zawodowego zabójcy, którego zwłoki znalazła sprzątaczka. Zabity Parsons oznacza, że zadanie przejął inny, lepszy od denata zabójca! Właściciel firmy remontującej jednostki pływające marynarki wojennej - Liroy Bellinger, pracodawca Nory to oszust. W grę wchodzą setki milionów, jeśli nie miliardy dolarów. Ziva i Toni nie mają pojęcia jaką wagę ma dowiezienie na przesłuchanie żywej Nory. Wszystko w ich rękach. No i szeryfa federalnego. Tymczasem Abby ujawnia następnego gracza o życie pani Williams i miliardy. To znana stręczycielka zabójców dla elit finansowych Holly Snow. Wynajmowała zabójców w sposób uniemożliwiający aresztowanie. Życie Nory wyceniła na 500 milionów! To otwarty kontrakt na likwidację osoby. Spróbować może każdy. Kasę zabiera ten, kto zabije. Sposób dowolny – mogą być orzechy laskowe, albo zaufanie, a może miłość?!

Na oczach młodego Alfonso samochód jego brata, żołnierza, kaprala Romana Vegi, ścigany przez policję wybucha! Alfonso widzi to w telewizorze. Przed wybuchem dostaje od brata polecenie, ze ma uciekać. McGee odkrywa, że szczątki samochodu silnie promieniują. Przyczyna – kobalt-60, materiał promieniotwórczy używany do „brudnych bomb”! Kobalt-60 zniknął. Zniknął też Alfonso! Bał się. Jednak podał adres starego magazynu, gdzie znaleziono dowody na fakt budowania takiej właśnie brudnej bomby! Potwierdza to nagrana wiadomość w znalezionym w magazynie laptopie. Bomba ma zostać odpalona na rozkaz. W dodatku dr. Ducky ustala, że zwłoki znalezione w samochodzie, który wybuchł nie należą do Romana Vegi. Ofiara Kuk ze swoimi pięknymi zębami chodził od dentysty, do dentysty, u których następnie kradziono aparaty rentgenowskie. To stąd terroryści pozyskali kobalt-60. Nagle okazuje się,że zagrożenie wybuchem brudną bombą staje bardzo realne i bardzo groźne! To dlatego Alfonso miał uciekać! Gibbs i jego ludzie muszą się bardzo śpieszyć, żeby zdążyć zlikwidować zagrożenie! W Senacie USA ma odbyć się głosowanie nad ustawą antyterrorystyczną. Gdy zostanie uchwalona, pewien bogaty właściciel firmy antyterrorystycznej zostanie jeszcze bardziej bogaty!?

Młoda dziewczyna przez nieuwagę prawie przejeżdża pieszego. Ale pieszy i tak umiera od ran w plecach zadanych nożem. To żołnierz - kapitan Justin Moss wszedł pod samochód, chociaż nie zdawał sobie z tego sprawy. Żona twierdzi, że poszedł na spotkanie z prostytutką. Zaskoczenie obecnych ustępuje, gdy żona dodaje, że zabity był dziennikarzem i realizował cykl o tej profesji. Jednak żona nie wie, że mąż płacił za informacje po tysiąc dolarów w gotówce. Kobieta z którą spotkał się przed śmiecią to Charlotte Cook. Pieniądze, to zapłata za czas kobiety, a nie za sex. Ustalono że kobieta pracowała dla Holly Snow, dawnej znajomej z przeszłości Gibbsa, skazanej i będącej pod nadzorem elektronicznym.. Dr Mallard twierdzi, że w tle działa seryjny zabójca. Wskazują na to policyjne dowody z innych dochodzeń w sprawach o zabójstwo, gdzie modus operandi jest taki sam. Zatrzymana Charlotte wskazuje na potencjalnego sprawcę, ale kłamie. Chyba za namową – prawnika Dveyna, a może dlatego, że się go obawia! Możliwe, że motywem zabójstw jest zazdrość?!

Bosman Brooback w trakcie porannego joggingu zostaje zastrzelony, gdy usiłuje dotrzeć do wołającego o pomoc Stefano Delmaro – członka mafii. Wykonywano na nim wyrok. Był w zainteresowaniu FBI, jako świadek koronny i podopieczny programu ochrony świadków. Ktoś go wydał! Nie tylko jego! Czyżby w FBI działał kret!? A może winne są współdziałające firmy. Gdy śledczy zainteresowali się jedną z nich - Cooper’s Hawk Security - firma została zniszczona przez wybuch. I to w chwilę po tym, gdy wyszli z niej Gibbs, Fornell i pracownica firmy Susan Greydi. Ta sama, która w przeszłości zainteresowana była Timem McGee. Abby musi zbadać to, co zostało po wybuchu, a dr Mallard resztki po dziesięciu pracownikach! Susan Greydi nie jest jedyną ocalałą z firmy. Jeden z pracowników zniszczonej placówki zniknął! Jeśli zatem nie jest zdrajcą, to jej życie jest w poważnym niebezpieczeństwie. Tym bardziej, że w posiadaniu Susan jest bardzo dużo materiałów – kopi z tych, które zostały zniszczone przez wybuch. Do mieszkania Susan Greydi dostał się włamywacz i zabrał komputer. Ślady, podejrzenia, hipotezy, dowody i wyniki badań kierują śledczych do osoby, która nigdy nie powinna znaleźć się na liście podejrzanych. Bo stanowiłoby to zaprzeczenie wszelkich zasad praworządności w tym kraju!!!

Porucznik Jeffrey Wilson Hatson – oficer sztabu floty wjechał samochodem na teren szpitala martwy. Mimo dokładnych oględzin zwłok dr Mallard nie był w stanie określić przyczyny śmierci, ani na miejscu zdarzenia ani w prosektorium. Dopiero asystent Ducka, Jimmy Palmer znalazł przypadkiem małą platynowo-irydową kuleczkę z otworkami, używaną do zabójstw za pomocą rycyny przez rosyjską KGB. Siostra kapitana, reporterka ZNN, Deyna Hatson zniknęła pozostawiając w nieładzie swoje mieszkanie. Interesowały ją prywatne armie wojskowe, oraz KGB. Ten sam temat dla szefów połączonych sztabów analizował jej zmarły brat. Deyna była wykonawcą testamentu swojego przyjaciela, właściciela antykwariatu Harley’a Baxtona, który tydzień wcześniej zginął w wypadku. Jednak Ziva odkryła, że Harley Baxton zmarł w wieku trzech lat na zapalenie opon mózgowych w Kanadzie. Kim był właściciel antykwariatu?! "Ducky" ustalił, że jego zęby leczone były w byłym Związku Radzieckim. To był Rosjanin, tam urodzony, wychowany i leczony. To uśpiony agent KGB, „Jurij”. Zabity rycyną, jak porucznik Hatson i jego siostra Deyna. A wszystko dla milionów KGB!

Wnuczek w swoje urodziny uczy się operować zgniatarką samochodów. Widząc krew wypływającą z bagażnika zgniatanego samochodu, pyta czy samochód czuje ból… Podrzucone zwłoki kaprala Collinsa krwawią w trakcie zgniatania. Dr Mallard twierdzi, że kapralowi Collinsowi żywcem odpiłowano obie stopy, a on sam prawdopodobnie żył, gdy zgniatarka zaczęła prasować auto!!! Był notowany i stawiano mu wiele zarzutów. Miał zostać usunięty z wojska. Był przy tym okazem zdrowia. Ze smartwatcha kaprala Abby odtwarza trasy i miejsca pobytu jego ostatnich 24 godzinach życia. Na tej podstawie Ziva i Tony dokonują makabrycznego odkrycia. Na trasie przemieszczania się denata znajdują półciężarówkę z wiszącymi wewnątrz na hakach wieloma odciętymi stopami ludzkimi... Dalsze czynności wykazują, że to właśnie zabity Collins odcinał stopy ofiarom i konserwował je w soli... Kto i dlaczego zabił Collinsa?! W tym czasie Abby i Tim przebywają w Meksyku w sprawie zabójstwa, Pedro Ernandeza, które wydarzyło się 20 lat temu. Abby zleca ekshumację ciała i wysyła je do Mallarda. Nie wiedziała, że jest on sprawcą śmierci żony Shannon i córki Kelly Leroy’a Jethro Gibbsa! Słyszała pogłoski, że Pedro Ernandez został z zasadzki zastrzelony przez Gibbsa w odwecie... Ale przecież Gibbs tak nie postępuje!

Na plaży w Annopolis w ognisku rozpalonym przez kadetów Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych znaleziono spalone zwłoki agentki specjalnej NCIS Lary Macy. W przygotowanym wcześniej stosie drewna morderca ukrył jej ciało. Agentka prowadziła śledztwo w sprawie gwałtów w korpusie. Ostatnią ofiarą była pani bosman Burrows Kaylen, ale ta nie chciała współpracować. Nie wiedziała, ze Lary Macy została zamordowana. Inny znajomy agentki, młody Hammond Tyler został pobity przez dwóch zamaskowanych zbirów, których samochód miał w widocznym miejscu przepustkę Bazy Korpusu. Koledzy zgwałconej: George Capetanos i Karl Wachter przyznają się do pobicia, ale twierdzą, że ochraniali koleżankę. NCIS uzyskało wyniki próbek pobranych po gwałcie na bosman Burrows Kaylen. Wskazały gwałcicieli, chociaż oni twierdzą, że to nie był gwałt tylko zgoda pijanej pani bosman. Niestety zabójstwo agentki Lary Macy zaczyna obierać groźny kierunek. Wraca sprawa usiłowania porwania synowej i córki przyjaciela Gibbsa, byłego agenta Franksa. Wraca sprawa aresztowanego w Brazylii pułkownika Malkolma Bela – właściciela agencji ochrony. Prawniczka, reprezentująca jego firmę zaczęła mówić…

Wraca sprawa usiłowania porwania synowej i jej córki, przyjaciela Gibbsa, byłego agenta Franksa. Gibbs po informacji o kłopotach przyjaciela jedzie do Brazylii. Tam zostaje pochwycony przez porucznika Dina, służącego w kartelu narkotykowym Palomy Reynosy. To córka zabitego przed laty Hernandeza. Żyje zemstą, ale jej brat – szef policji brazylijskiej zwraca wolność agentowi. Sprawa zabójstwa ich ojca nie jest jednoznaczna. Karabin, z którego wyleciała śmiertelna kula należał do Gibbsa, ale kto pociągnął za spust?! Po śmierci Bela grupa bandytów pod wodzą porucznika Dina leci do rezydencji pułkownika. Czekają tam na niego agencji NCIS. Din ginie, bo musiał zginąć. Zabił agentkę Larę Macy, zdradził i zabił pułkownika Bela, ale był poza zasięgiem prawa. Reguły Leroy’a Jethro wymagają uzupełnienia. Sprawa zabójstwa Hernandeza pozostanie niewyjaśniona, ale ojciec Gibbsa ma nieoczekiwanego gościa. Śmiertelnie niebezpiecznego gościa!