W epoce kina niemego był sławnym i uznanym reżyserem, ale wraz z wkroczeniem do filmu dźwięku jego kariera się załamała. Obecnie Wander Boy mieszka w Hollywood, a jego twórcza działalność ogranicza się do kręcenia filmów erotycznych klasy B. Reżyser cierpi z powodu artystycznego upadku, martwi się impotencją a w dodatku jego dom zostać wyburzony pod trasę szybkiego ruchu. Wander Boy rozpoczyna pracę nad kolejnym filmem. Niespodziewanie odwiedza go producent Big Mac ze swoją piękną przyjaciółką Cathy. Dziewczyna jest zachwycona metodami pracy Wander Boya. Kiedy producent wychodzi, jedna z aktorek przedawkowuje heroinę, a wtedy Cathy bez wahania zajmuje jej miejsce. Wkrótce wraca Big Mac…