Lata dwudzieste. Niemiecka rodzina Fuhrmann spędza wakacje we Włoszech. W tym czasie kraj jest pełen tajemnic. Fuhrmannowie muszą zdać sobie sprawę z nadchodzącego i rosnącego faszyzmu. Ich dzieci fascynuje magik odwiedzający miasto. Wkrótce nic nie jest jak zwykle. Czasy się zmieniają.