Jaś i Małgosia wybierają się na wycieczkę do lasu. Las początkowo wydaje się im straszny, dopóki nie trafiają do osady zamieszkałej przez leśne ludki – karły, z którymi zaprzyjaźniają się i oddają się wspólnej zabawie i tańcom. Wkrótce przybywa wiedźma, będąca postrachem mieszkańców lasu i zwodzi naiwne dzieci obietnicą wspaniałej przejażdżki magiczna, latającą miotłą. Dzieci trafiają do jej piernikowego domku, gdzie wykorzystując ich łakomstwo, sprytnie je zwabia w pułapkę. Domek jest pełny upiornego zwierzyńca, którym okazują się być inne dzieci, na które wiedźma rzuciła swój czar. Wszystko dobrze się kończy dzięki temu, że rodzeństwu przybywają z odsieczą skrzaty. Wszyscy razem, wspólnym siłami rozprawiają się z czarownicą i kończą dzień wesołą zabawą.