Henry Oldfield, cierpiący na lęk przed owcami młodszy syn rodziny farmerów powraca do domu, aby sprzedać swoją część majątku starszemu bratu. Tymczasem Angus w tajemnicy prowadzi na farmie niebezpieczne eksperymenty genetyczne. Próbując ujawnić działalność Angusa, dwójka ekologów przez przypadek wpuszcza zmutowane jagnię do hodowli, powodując zakażenie całego stada. Zwierzęta stają się spragnione ludzkiej krwi... Henry, wraz z parobkiem Tuckerem i piękną pacyfistką Experience, zostaje uwięziony w świecie, który do tej pory istniał wyłącznie w jego wypełnionym fobiami umyśle.