Bud Cowan wychodzi z więzienia na warunkowe zwolnienie. Odsiedział wyrok za morderstwo i teraz jest pod nadzorem policji. Prowadzi spokojny, wręcz wzorowy tryb życia, a jedyną pasją jaką posiada są wyścigi konne. Do sąsiedniego domu wprowadza się malarz wraz z siostrą. Od tego czasu jego poukładane życie zaczyna się walić. Spotkanie tej trójki rodzi miłość, strach i zdradę.