W ostatnim odcinku trzeciej serii Sookie (Anna Paquin) uświadomiła sobie, że życie u boku Billa (Stephen Moyer) może nieść ze sobą więcej niebezpieczeństw niż się spodziewała. Pozostali bohaterowie także dokonywali ważnych decyzji – odkrywali nowe powołania, dowiadywali się prawdy o najbliższych, życie niektórych zawisło na włosku. W pierwszym odcinku czwartego sezonu pojawią się nowe zagadki: Sookie poznaje opiekującą się nią… wróżkę, spotyka też swojego dziadka. Takie spotkania nie mogą być przypadkowe. Do czego doprowadzą? I czy niezawodna do tej pory intuicja Sookie pozwoli jej wyjść cało z kolejnych niebezpieczeństw?

Sookie zostaje w domu mimo tego, że Jason sprzedał go podczas jej nieobecności. Gdy dowiaduje się kto go kupił, nie czuje się bezpiecznie i prosi obecnego króla wampirów Luizjany - Billa o pomoc. Przedstawione są retrospekcje, co Bill musiał zrobić, żeby zasiąść na tronie. Jason budzi się przywiązany do łóżka, Crystal i jej mąż mają niespodziankę dla niego. Sam Merlotte i Luna stają się sobie coraz bliżsi, kobieta ujawnia, że jest częścią Navajo, a jej matka zmarła przy jej narodzinach. Arlene jest przekonana, że ​​jej nowe dziecko jest zepsute do szpiku kości i jest nim przerażona. Hoyt ciągle kłóci się z Jessicą. Tara wraca do Bon Temps i idzie na sabat z Lafayettem. Eric, na rozkaz Billa również pojawia się na sabacie, ma wymusić zakończenie spotkań, ale spotyka go wielka niespodzianka.

Sookie (Anna Paquin) dogaduje się Erickiem (Alexander Skarsgård), a następnie spotyka się z Alcidem (Joe Manganiello). Bill skazuje na karę prawdziwej śmierci wampira, który dał się sfilmować, spotyka się też z Jessicą (Deborah Ann Woll), która ma poczucie winy po pożywieniu się innym człowiekiem niż Hoyt (Jim Parrack). Jason (Ryan Kwanten) nadal jest więziony i zmuszany do seksu z Crystal (Lindsay Pulsipher). Tommy (Marshall Allman) próbuje oszukać Maxine (Dale Raoul). Marnie (Fiona Shaw) zdobywa nowe moce. Pam (Kristin Bauer van Straten) daje ultimatum Lafayette'owi (Nelsan Ellis), Tarze (Rutina Wesley) i Jesusowi (Kevin Alejandro). Eric atakuje wróżkę (Lara Pulver) - matkę chrzestną Sookie.

Alcide pomaga Sookie złapać Erica gdy ten korzysta z uroków dnia. Marnie szuka sposobu aby cofnąć zaklęcie, które odebrało pamięć Ericowi. Bill odkrywa wspólną więź rodzinną z Bellefleurami. Jason błaga Becky o uwolnienie z niewoli. Sam odwiedza bez zapowiedzi Lunę w jej domu. Tommy wraca w rodzinne strony by spotkać się z matką.

Ciało Pam nadal gnije, Bill postanawia podjąć działania, bierze Marnie do niewoli w nadziei, że ta cofnie czar wiedźmy. Kobieta niestety nie potrafi tego zrobić mimo uroku rzuconego na nią przez Billa. Tara spotyka się z Sookie, zszokowana widokiem Erica, nie wierząc w jego zmianę - ucieka z domu Stackhouse'ów. Tymczasem Jason wraca do zdrowia, ma erotyczny sen z udziałem Jessiki. Dowiaduje się też o zbliżającej się pełni księżyca. Arlene i Terry decydują się na egzorcyzm odprawiany przez wielebnego Danielsa i matkę Tary - Lettie Mae. Lafayette i Jesus wyruszają do Meksyku, aby tam szukać pomocy na własną rękę.

Bill zastaje Sookie i Erica podczas igraszek miłosnych, zamyka Northmana w celi razem z Pam, która nadal gnije. Bill chce go również skazać na prawdziwą śmierć. Marnie jest też w więzieniu Billa, łączy się z duchami przeszłości. Arlene i Terry sprzątają po pożarze domu. Tara zwierza się Naomi, która przybyła do Bon Temps. Tommy zamienia się w Sama po czym podszywa się pod niego. Sookie rozmawia z Jasonem, który czeka, aż zmieni się w panterołaka. Tommy wyglądając jak Sam spotyka się z Luną. Jason ucieka do lasu, napotyka tam Jessicę, która go pociesza. Pam atakuje Tarę, Marnie ucieka z więzienia. Eric poddaje się woli króla, po czym ponownie spotyka się z Sookie.

Marnie, wzbogacona o moce zmarłych, nakłania Billa, aby ten uratował wampiry od światła, korzystając ze sposobów, które niekoniecznie im odpowiadają. Luna odkrywa nowe informacje na temat Sama. Andy wybiera się na randkę z Holly. Jessica zastanawia się nad przyszłością z Hoytem. Eric postanawia wykorzystać zanik pamięci jako atut.

Bill i Marnie planują nocne spotkanie. Sookie i Eric dają wyraz swojej wierności królowi. Jason jest rozdarty pomiędzy przyjaźnią a namiętnością. Jessica zostaje wyrzucona z dwóch domów. Lafayette staje się marionetką targaną przez udręczonego ducha. Tommy wchodzi w czyjąś skórę. Sam spotyka się z Marcusem, byłym Luny i obecnym liderem watahy Alcide’a. Spotkanie to nie należy do udanych.

Sookie dochodzi do siebie po traumatycznych wydarzeniach ostatnich dni. Dziewczyna wyobraża sobie świat, w którym udaje się jej pogodzić obecność Billa i Erica. Jesus stara się przegonić ducha z ciała Lafayetta. Marcus namawia Alcide’a, aby ten pomógł mu w sprawie Sama. Hoyt prosi Jasona o pewną przesyłkę do Jessici. Na przekór obawom Tary i Hoyta, Marnie planuje kolejne posunięcie przeciwko wampirom podczas Festiwalu Tolerancji w Shreveport.

W Shreveport rozpętuje się prawdziwe piekło. Sookie musi wykorzystać swoje najpotężniejsze moce, żeby ratować Billa, przełamując zaklęcie Marnie/Antonii i spowodować, aby ta zmieniła swoje plany. Jason nalega, żeby Jessica zahipnotyzowała Hoyta. Po pobiciu Tommy’ego, Alcide zastanawia się nad swoją lojalnościa wobec Marcusa. Jesus, Sookie, Lafayette i Jason starają się przełamać zabezpieczenia Marnie, aby uwolnić Tarę i Holly. Bill przewodzi grupie bojowo nastawionych wampirów.

Bill, Eric, Pam i Jessica spotykają się podczas sabatu czarownic, chcą zabić Marnie oraz każdego, kto będzie stanowił dla nich zagrożenie. Nie są oni jednak gotowi na przeszkody, które pozostawiła Marnie. Wewnątrz magazynu, Marnie ma własne kłopoty z Antonią, która nie jest już tak skora jak jej gospodarz do zniszczenia wampirów. Sam i Alcide tropią Marcusa, który porwał swoją własną córkę.

Wolna Sookie musi wybierać pomiędzy Erikiem i Billem. Tymczasem zawirowania w jej życiu wciąż trwają, ponieważ ktoś próbuje na nią zapolować. Po przejęciu ciała Lafayette’a, Marnie pała żądzą zemsty. Sookie musi uratować mężczyzn. Tymczasem Jason uznaje, że najwyższy czas powiedzieć Hoytowi o tym, że sypia z Jessicą. Hoyt nie przyjmuje najlepiej nowych wiadomości.