Młody chłopak, który żyje w Marechal Hermes, biednej dzielnicy Rio de Janeiro, wraz z owdowiałą matką i młodszą siostrą, marzy o lepszym życiu i surfingu na Hawajach. Na plaży poznaje geja, który za pewne usługi obiecuje mu wyjazd na Hawaje i pieniądze.