Detektyw Thomas Dooley (James Belushi) uchodzi za zbyt wielkiego “ryzykanta”. Po wpadce o wielomilionowej wartości nikt nie chce być jego partnerem w wydziale do zwalczania narkotyków. Nikt poza Jerrym Lee, w pełni wyszkolonym owczarkiem niemieckim. Ten posiadacz najlepszego nosa w biznesie narkotykowym nie jest zwykłym psem policyjnym. Cechuje go nad wyraz niezależny instynkt, który nie jest łatwy do zaakceptowania przez detektywa. Musi upłynąć sporo czasu, aby ich współpraca zaczęła funkcjonować jak pomiędzy prawdziwi parterami. Bo zawsze jeden jest ciut mądrzejszy od drugiego.