Żaden młody człowiek, bez względu na to, jak jest potężny, nie zna swego przeznaczenia. Zamek Camelot, na kilka lat przed tym, gdy zaczął się okres jego największej świetności. Fantastyczne miejsce zamieszkałe przez legendarne bestie i nietuzinkowych ludzi. To niebezpieczny świat, w którym używanie magii zostało zakazane przez tyrana - Uthera Pendragona. Gdy do zamku przybędzie Merlin, młodzieniec obdarzony niesamowitymi, magicznymi zdolnościami, szybko narobi sobie wrogów. Jego przeciwnikiem stanie się najpoważniejszy kandydat do korony, pyszałkowaty książę Artur. Niemniej Merlin, dzięki światłemu przewodnictwu nadwornego alchemika Gaiusa, nie tylko zdoła przetrwać, ale i pozna największe sekrety królestwa Camelot. Odkryje także, że jego losy są nierozerwalnie powiązane z dziedzicem korony – młodym Arturem.
Artur chce wygrać turniej tylko dzięki własnej waleczności, więc zakłada przebranie ukrywające jego szlacheckie pochodzenie. Do Camelotu przybywa łowca nagród.
Kiedy Morgana doświadcza nocnych koszmarów także na jawie, zaczyna się obawiać, że posiada magiczną moc. Jednak Gajusz dla jej dobra utrzymuje ją w nieświadomości.
Świeżo koronowana na królową Catrina wprowadza się do Camelotu. W miarę jak na jaw wychodzi jej prawdziwa natura, Merlin szuka sposobów, aby ją zdemaskować.
Uther chce wreszcie raz na zawsze pozbyć się magii. W tym celu sprowadza budzącego postrach tropiciela czarowników. Gajusz uzmysławia Merlinowi, co mu grozi.