Doktor Temperance Brennan, antropolożka, wraca z Gwatemali, gdzie zajmowała się identyfikacją ofiar ludobójstwa. Zostaje zatrzymana na lotnisku, gdzie odbywa rozmowę z agentem FBI. Feneralne Biuro Śledcze prosi specjalistkę o pomoc przy prowadzonym dochodzeniu. Współpraca zespołu laboratoryjnego bardzo szybko daje doskonałe wyniki. Udaje się zidentyfikować znalezione zwłoki, a z czasem i sprawcę zbrodni.

Pod jedną z waszyngtońskich kawiarni eksploduje auto pułapka. Poza kierowcą, za sprawą wybuchu ginie czterech przypadkowych przechodniów. Agenci szybko ustalają, że SUV z bombą należał do Hamida Marsuka, dyplomaty pochodzącego z Bliskiego Wschodu. Doktor Brennan bada szczątki ofiar wypadku. Istnieje podejrzenie, że był to samobójczy zamach przeprowadzony przez Marsuka. W toku śledztwa wychodzi na jaw, iż właściciel samochodu prawdopodobnie nie był sprawcą, a ofiarą wypadku.

Doktor Brennan współpracuje z agentem FBI Boothem przy kolejnej sprawie. Para bada okoliczności tajemniczej śmierci studenta elitarnej szkoły. Udaje się ustalić tożsamość chłopaka, okazuje się, że był to syn ambasadora Wenezueli. Pomimo sprzeciwu szkoły i rodziców, stróże prawa rozpoczynają przesłuchania wśród uczniów, którzy mogą być zamieszani w zbrodnię. Wychodzi na jaw, że najbliżsi znajomi zmarłego starają się przemilczeć wiele spraw.

Strażnik leśny wraz z weterynarzem, odnajdują zwłoki niedźwiedzia, który niedawno połknął ludzką rękę. Kończyna zostaje przesłana do analizy, której dokonać ma instytut doktor Brennan. Badanie wykazuje, że ręka została odcięta człowiekowi zanim niedźwiedź ją znalazł. Booth i Brennan ruszają wspólnie do stanu Waszyngton, aby tam przeprowadzić wnikliwe śledztwo. Z czasem okazuje się, że poszukują mordercy kanibala.

Booth prosi doktor Brennan o pomoc w identyfikacji zwłok sześcioletniego chłopca znalezionego w okolicy centrum handlowego. Pani doktor i jej zespół, szybko ustalają, że ciało należy do zaginionego niedawno Charliego Sandersa. W trakcie oględzin okazuje się, że chłopiec został zgwałcony. Z czasem wychodzi na jaw, że okoliczności zaginięcia nie są takie, jak pierwotnie ustalono. Tymczasem w Jeffersonian Institute trwają przygotowania do imprezy dla sponsorów, na której obowiązkowo mają być obecni wszyscy pracownicy.

Angela namawia doktor Brennan na wyjście do klubu hiphopowego. Niechętna Temperance z czasem ulega. Podczas wizyty w nocnym klubie, źle zrozumiana wypowiedź pani doktor, prowadzi do bójki w trakcie której, jeden z uczestników wpada na ścianę i przebija ją na wylot. W zdewastowanej ścianie znajdują się zmumifikowane zwłoki z torbą metamfetaminy na klatce piersiowej. Pod wpływem uderzenia, narkotyk przedostaje się do sali i odurza wszystkich klubowiczów. Booth bada okoliczności zajścia.

Przebywający w celi śmierci Howard Epps utrzymuje, że jest niewinny. Potwierdza to jego adwokat. Aresztowany przez Bootha skazaniec, został oskarżony o zamordowanie siedemnastoletniej dziewczyny. Agent Booth na 30 godzin przed egzekucją, decyduje się uspokoić sumienie i ponownie zbadać wszystkie okoliczności sprawy. Z pomocą federalnemu przychodzi doktor Brennan i jej zespół.

Z wizytą do dr Brennan przybywa jej były chłopak Stires. Eks para planuje wspólne wyjście na kolację, plany komplikuje Booth, który pojawia się w laboratorium z ubrudzoną ziemią lodówką, w której znajdują się ludzkie zwłoki. Zespół w trakcie śledztwa ustala, że jest to dwudziestoletnia dziewczyna, Maggie, porwana blisko rok wcześniej dla okupu. Dziewczyna była uzależniona od narkotyków. W sprawę zamieszana jest Mary Costello. W domu Costellów, agent Booth spostrzega nową lodówkę oraz obciążające ślady.

Angela namawia dr Brennan na firmowe przyjęcie gwiazdkowe. Tymczasem Booth pojawia się z kolejnym zadaniem dla zespołu. W starym schronie atomowym odnalezione zostaje ciało mężczyzny, który zmarł wiele lat wcześniej. Lekarze wykluczają samobójstwo, ponieważ w kieszeni zmarłego znajdują dwa bilety w jedną stronę do Paryża. Tymczasem Zack i Hodgins postanawiają doprawić świąteczny poncz alkoholem.