Daleko na południu Indii leży prastare królestwo, którego opiekunem jest niezwykłe bóstwo przybierające postać zarówno człowieka jak i małpy. Spokojne życie mieszkającego tam plemienia zakłóca zły człowiek (Javed Jaffrey), którego ofiarą padają zwierzęta i zabytki. Oto początek pięknie opowiedzianej historii niezwykłej miłości.