Agent FBI Sean Archer (John Travolta) wie, jak powstrzymać nieuchwytnego terrorystę Castora Troya (Nicolas Cage). Stając się nim. Archer poddaje się futurystycznej operacji, która daje mu twarz Troya, a następnie infiltruje świat terrorysty, by odkryć jego śmiercionośne sekrety. Lecz choć Archer wygląda i zachowuje się jak Troy, tak naprawdę go nie zna. Nie podejrzewa, że Troy może wziąć odwet i zmusić lekarzy do przemienienia go w Archera. Teraz agent staje w obliczu koszmaru: arcyrywala mieszkającego z jego rodziną.