Akcja dzieje się głównie w ponurym domu pogrzebowym, gdzieś na przedmieściach wielkiego miasta. Tajemniczy Tal Man wykorzystuje cmentarz, jako źródło surowca dla stworzenia armii swych poddanych mającej zawładnąć światem. Młody nastolatek, który zaobserwował dziwne zjawiska w okolicy cmentarza, postanawia zgłębić tajemnicę.