W związku Amy i Kifa następuje nieoczekiwany zwrot, kiedy okazuje się, że Kif jest w ciąży. Podczas gdy Amy wątpi w przyszłość ich związku, Kif musi wrócić na swoją rodzinną planetę, aby urodzić swoje potomstwo w tym samym bagnie, w którym przyszedł na świat.

Bender zakłada firmę zajmującą się utylizacją odpadów. Jednak z powodu tego, że wyrzucał wszystkie śmieci do kanałów dochodzi do buntu mieszkających tam mutantów, w wyniku którego Bender, Leela i Fry zostają skazani na wrzucenie do mutagennego jeziora.

Profesor Farnsworth zawiera lukratywny kontrakt z Romanticorp, firmą produkującą cukierki w kształcie serc. Dzięki zawartej umowie profesor dokonuje ulepszeń w Planet Express. Jednym z nich jest nowy, żeński głos firmowego statku. Zachwycony Bender zaczyna spotykać się z nową osobowością statku. Wkrótce jednak z nią zrywa, a ona z zazdrości naraża na niebezpieczeństwo życie całej załogi.

Obolali Fry i Leela zwracają się o pomoc do Dr Zoidberga, który daje im cudowny krem kupiony od komiwojażera. Po użyciu kremu Fry i Leela odkrywają u siebie nadnaturalne moce i razem z Benderem postanawiają zostać superbohaterami.

Dr Zoidberg zostaje oskarżony o profanację po zjedzeniu flagi Ziemi podczas uroczystości w Waszyngtonie. Kiedy Zoidbreg zostaje skazany na śmierć, mieszkańcy jego rodzinnej planety rozpoczynają inwazję na Ziemię.

Kiedy młoda gwiazda robociej opery mydlanej All My Circuits dosłownie rozpada się na kawałki, Bender postanawia spróbować swoich sił jako aktor. Z pomocą Frya i Leeli udaje mu się sabotować przesłuchania i samemu otrzymać rolę w serialu.

Byłe miejsce pracy Frya - Panucci Pizza, zostaje wykopane i zamienione w muzeum. W jego wnętrzu Fry znajduje skamieniałe szczątki swojego psa, Seymoura. Wkrótce profesorowi Farnsworthowi udaje się stworzyć klona Seymoura i zaopatrzyć go we wszystkie wspomnienia oryginału. Tymczasem Bender zaczyna być zazdrosny o Frya, który całą swoją uwagę poświęca psu.

W ramach walki z globalnym ociepleniem załoga Planet Express zostaje wynajęta do przywiezienia lodowej płyty z komety Halleya i upuszczenia jej do oceanu. Jednak kiedy przybywają na kometę okazuje się, że nie ma już na niej lodu. Tymczasem na zwołanym pospiesznie zjeździe profesor Farnsworth przyznaje iż globalne ocieplenie zostało przyspieszone z powodu zanieczyszczeń emitowanych przez roboty. Po tym oświadczeniu prezydent Nixon zaprasza wszystkie roboty na imprezę mającą odbyć się na wyspach Galapagos, gdzie mają one zostać zniszczone.

Po spędzeniu zbyt długiego czasu w klubie zdrowia, członkowie załogi Planet Express z każdym dniem stają się coraz młodsi. Żeby zatrzymać ten proces i wrócić do swojego normalnego wieku, załoga musi odnaleźć tajemniczą fontannę starzenia.

Fry czuje się zdołowany, kiedy Leela zaczyna umawiać się z Chazem, asystentem burmistrza. Wychodząc na kolejną randkę, Leela zostawia Nibblera pod opieką Frya. Kiedy Fry głośno stwierdza, że czuje się niepotrzebny, Nibbler zabiera go na swoją rodzinną planetę, gdzie Fry dowiaduje się iż z powodu swoich genów jest jedyną osobą kwalifikującą się do wykonania misji, która może uratować wszechświat.

Fry zostaje postawiony przed sądem za podróż na zakazaną planetę Omega 3 skąd zabrał wszystkie 79 odcinków Star Treka. Fry postanawia udowodnić, że ludzkość potrzebuje Star Treka ponieważ tylko ten serial może dać im nadzieję na lepszą przyszłość.

Po wylądowaniu w polu asteroid Fry, Leela i Bender mają zamiar zebrać miód produkowany przez niebezpieczne kosmiczne pszczoły. Podczas zbierania miodu Fry zostaje zabity przez królową pszczół. Na pogrzebie Leela ma dziwny sen z powodu którego zaczyna wierzyć, że Fry nadal żyje.

Bender staje przed największym wyzwaniem kiedy w przebraniu kobiety wygrywa kilka konkurencji Ziemskich Igrzysk Olimpijskich 3004. Wkrótce zostaje zaproszony na randkę przez Calculona, gwiazdę najsłynniejszej robociej opery mydlanej.

Fry, Bender wraz z resztą załogi Planet Exress odwiedzają targi robotów Roboticon 3003. Na targach profesor kupuje nowego robota 1-X. Wkrótce Bender, który zaczyna czuć się przestarzały postanawia poddać się aktualizacji w MomCorp.

Profesor Farnsworth przeprowadza eksperyment tak ohydny, że postanawia zniszczyć całą swoją aparaturę w termojądrowym wybuchu na słońcu. Mająca pilnować strasznego wynalazku profesora Leela, uruchamia go i zostaje wciągnięta do równoległego wszechświata.

Po zwycięstwie Zappa Brannigana nad planetą arachnidów, głowa Richarda Nixona daje każdemu mieszkańcowi Ziemi 300 dolarów zwrotu z nadwyżki jedwabiu. Leela, profesor, Bender i Fry znajdują zwariowane sposoby na wydanie otrzymanych pieniędzy.

Kiedy załoga Planet Express urządza sobie camping w lesie, Fry wyrusza na poszukiwania Wielkiej Stopy. W trakcie poszukiwań Fry zostaje wciągnięty na pokład statku kosmicznego, a następnego dnia pojawia się w obozie bez nosa. Wkrótce okazuje się, że nie jest on jedynym człowiekiem, który stracił nos.

Chcąc zdobyć miłość Leeli, Fry zawiera umowę z Robo diabłem w ramach której staje się utalentowanym muzykiem. Wkrótce Fry przekonuje się, że za nowy talent będzie musiał zapłacić wysoką cenę.