Gangster Sony jest znaczącą postacią w okolicy. Kiedy dziesięcioletni Calogero staje się świadkiem morderstwa popełnionego przez Sonny'ego, nie rozpoznaje sprawcy. Mafioso, w dowód wdzięczności, postanawia zaopiekować się chłopcem. Ojciec Calogero, uczciwie zarabiający na życie kierowca autobusu (Robert De Niro) jest zdecydowanie przeciwny jakimkolwiek kontaktom syna z gangsterami. Mijają lata i Calogero coraz bardziej wchodzi w światek przestępczy. Zaczyna fascynować go poczucie siły i władzy, jakie daje życie poza prawem. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że kodeks karny może być niczym w porównaniu do... prawa Bronxu.