Ray prowadzi podwójne życie. Powszechnie znany jest jako ojciec dwunastoletniego Jeremego, oraz właściciel sklepu z zabawkami. Nosi grube szkła w okularach i ubiera się niestosownie do wieku. Jeremy, typowy nastolatek, sprawia od czasu do czasu problemy swojemu ojcu. Tak naprawdę jednak Ray jest najlepszym agentem w Ameryce. Powrócił z Tybetu, gdzie kierował akcją przechwycenia broni, wartej 10 bilionów dolarów. Eve i jej stronnik Wrecks, olbrzym ze stalową nogą, śledzą Raya. Podczas jednej z akcji, gdy sprzedawca zabawek przemienia się w tajnego agenta, Jeremy poznaje prawdę o ojcu. Jest z niego dumny, a jego życie zamienia się w pasmo przygód.