Regina zostaje oskarżona o zamordowanie jednej z najbardziej ulubionych postaci z bajek w mieście, ale jedynie Emma wyczuwa, że może być niewinna. Tymczasem w dawnej Krainie Baśni, po ujęciu Złej Królowej, Śnieżka i Książę planują jej publiczną egzekucję, aby pozbyć się z kraju jej morderczej tyranii.

Pan Gold znajduje niechętny obiekt testu, żeby przekonać się, czy wymyślone przez niego zaklęcie pozwoli mu na przekroczenie granic Storybrooke – nie tracąc przy tym pamięci – i udać się na poszukiwania swojego syna. Belle natyka się w porcie Storybrooke na żądnego zemsty Haka, którego głównym celem jest zniszczenie Rumpelsztyka. Mary Margaret i David poszukują dla siebie większego domu. Tymczasem w dawnej Krainie Baśni Belle poznaje Mulan i obie łączą siły, aby pokonać bestię, która pustoszy kraj.

Doktor Whale opatruje rany Haka i przeprowadza operację nieznajomego, którego samochód rozbił się, wjeżdżając do Storybrooke. Jednakże niektórzy z mieszkańców miasteczka obawiają się, że obcy mógł zobaczyć magię, co mogłoby wyjawić światu ich prawdziwą tożsamość, więc uważają, że najlepszym rozwiązaniem byłoby pozwolić mu umrzeć. Tymczasem w miarę, jak pan Gold stara się ponownie połączyć z przygnębioną Belle, Cora czyni starania, by pogodzić się z córką Reginą. W byłej Krainie Baśni Victor desperacko pragnie dowieść swojemu ojcu, że w istocie potrafi wskrzeszać zmarłych.

Porwany i sprowadzony do Storybrooke przez Corę olbrzym (Jorge Garcia), rusza z chęcią zemsty na miasteczko, kiedy biorąc Davida za kogoś innego, postanawia wyrównać z nim stare rachunki. Pan Gold, w towarzystwie Emmy i Henry’ego, stara się opuścić Storybrooke – mając nadzieję, że zachowa pamięć po przekroczeniu granicy miasta – i udaje się na lotnisko w poszukiwaniu swojego syna Baego. Greg (Ethan Embry) wypytuje Belle o to, co widziała w noc jego wypadku samochodowego. Tymczasem w dawnej Krainie Baśni, wbrew życzeniom swojego brata, olbrzym Anton schodzi w dół po gigantycznej łodydze fasoli i stara się zaprzyjaźnić z pewnymi ludźmi, których intencje niekoniecznie są szlachetne.

Podczas gdy pan Gold, Emma i Henry jadą szukać syna Golda, Baego, w Nowym Jorku, Cora, Regina i Hak usiłują namierzyć jedną z najcenniejszych rzeczy, jaką posiada Rumpelsztyk. Tymczasem w dawnej Krainie Baśni Rumpelsztyk uświadamia sobie swoje przeznaczenie, walcząc w Wojnie Ogrów.

Królewna Śnieżka przyrzeka trzymać sztylet Pana Ciemności z dala od Cory i Reginy. Tymczasem Błękitna Wróżka proponuje Śnieżce niekonwencjonalne zaklęcie, które może uratować jej niefortunną matkę, królową Evę.

Pragnienie Cory pozbycia się Rumpelsztyka, aby zająć jego miejsce Pana Ciemności, zbliża się o krok do urzeczywistnienia, gdy ona i Regina usiłują pokonać umierającego pana Golda, a Mary Margaret po raz kolejny wystawiona zostaje na pokusę czarnej magii. Tymczasem w dawnej Krainie Baśni Rumpelsztyk zgadza się zaoferować swoje usługi młodszej Corze – za pewną cenę, gdy król oskarża ją o blef i nakazuje jej pokazać to, czym się chwali, czyli umiejętność uprzędzenia złota ze słomy.

Emma, David i Pan Gold muszą chronić Mary Margaret przed Reginą, która szuka zemsty, a zabicie Mary uczyniła swoją misją. Henry, zniechęcony całą tą waśnią, wymyśla plan, żeby skończyć z magią. Tymczasem 28 lat wcześniej, gdy postaci z baśni zajmują się skutkami nowo rzuconej klątwy, Regina odkrywa, że pewien ojciec i jego syn w jakiś sposób przedostali się do jej rzekomo niewykrywalnego miasteczka.

Gdy Mary Margaret samotnie się przechadza, starając uporać się z tym, co zrobiła Corze, natyka się przypadkiem na zawstydzonego swoimi postępkami Augusta, który ukrył się przed innymi, odkąd wrócił do swojej drewnianej postaci. Emma jest zszokowana, gdy Neal zaprasza swoją narzeczoną, Tamarę, żeby przyjechała do Storybrooke. Tymczasem w czasach sprzed rzucenia klątwy August zostaje przedstawiony człowiekowi zajmującemu się magią, który może go uchronić od przemiany w drewno – za wygórowaną cenę.

Pan Gold prosi Davida o pomoc w odświeżeniu opanowanych przez klątwę wspomnień Belle i sprawieniu, by się w nim ponownie zakochała. Gdy zostaje ujawnione, że magiczne ziarna fasoli, które posadził Anton wraz z krasnoludkami, zaczęły kiełkować i będą mogły przetransportować wszystkich do domu, Emma jest rozdarta pomiędzy chęcią zamieszkania w Krainie Baśni i pozostaniem w naszym świecie. Tymczasem w dawnej Krainie Baśni, Rumpelsztyk zmusza Belle do towarzyszenia mu w pościgu mającym na celu zabicie złodzieja, którego z litości uwolniła.

Z pomocą Haka Regina stara się wprowadzić w życie plan, który pomoże jej w przeniesieniu się wraz z Henrym z powrotem do Krainy Baśni. Jednakże jej plan obraca się wokół mechanizmu zabezpieczającego, który został umieszczony w klątwie i jeżeli zostanie uruchomiony, wymaże Storybrooke z mapy i zabije wszystkich jego mieszkańców. Podejrzenia Emmy względem Tamary rosną. Tymczasem w dawnej Krainie Baśni Zła Królowa prosi Rumpelsztyka, żeby przemienił ją w nierozpoznawalną chłopkę, aby mogła zabić niczego nie podejrzewającą Śnieżkę, chcąc w ten pokrętny sposób zasłużyć na miłość i szacunek swoich poddanych.

Emma, Mary Margaret i David ruszają na poszukiwania Reginy, gdy odkrywają, że ona, jak również niektóre magiczne fasole zniknęły. Pomimo protestów Neala Emma nadal wierzy, że Tamara miała swój udział w zniknięciu Reginy. Pan Gold rozważa powiedzenie Lacey prawdy na temat swojej umiejętności przywoływania magii. Tymczasem po tym, jak Rumpelsztyk porzuca swojego syna i pozwala mu samemu podróżować przez portal, młody Bae trafia do XIX-wiecznego Londynu i zostaje przygarnięty przez rodzinę Darlingów, gdzie zaprzyjaźnia się z ich córką Wendy.

Mieszkańcy Storybrooke szykują się na koniec, gdy Greg i Tamara detonują mechanizm, który Regina umieściła w klątwie, co doprowadzi do nieuchronnej zagłady miasteczka i przebywających w nim ludzi. Pan Gold opłakuje stratę swojego syna Baego/Neala. Tymczasem w Nibylandii z przeszłości Hak odkrywa swoje powiązania z młodym Baem po tym, jak wyławia go z morza, i wkrótce zdaje sobie sprawę, że Zaginieni Chłopcy depczą chłopakowi po piętach.

Gdy Emma, Mary Margaret, David, Regina, pan Gold i Hak docierają do Nibylandii w poszukiwaniu porwanego Henry’ego, zostają powitani przez grupę niezbyt przyjaznych syren, które mogą zakończyć ich poszukiwania zanim się one zaczęły. Henry ucieka przed Zagubionymi Chłopcami wraz z innym uciekinierem z obozowiska Piotrusia Pana. Dochodzący do zdrowia Neal podróżuje z Mulan przez Zaczarowany Las, usiłując dowiedzieć się, jaki los spotkał Emmę i Henry’ego.

Podczas gdy Emma, Mary Margaret, David, Regina i Hak kontynuują swoje poszukiwania Henry’ego w Nibylandii, Piotruś Pan pojawia się przed zaskoczoną Emmą i oferuje jej mapę, która ujawni miejsce pobytu jej syna. Jednakże aby mapa była widoczna, Emma musi przestać zaprzeczać, kim jest naprawdę, i pogodzić się z uczuciami odnośnie swojej tożsamości. Pan Gold dostaje niespodziewaną radę od przyjaciela, która może pomóc mu w zrozumieniu swojej życiowej ścieżki podczas pobytu w Nibylandii. Tymczasem w byłej Krainie Baśni Zła Królowa proponuje Śnieżce spokojne życie u boku Księcia w zamian za zrzeczenie się tronu. Natomiast Książę robi wszystko, żeby Śnieżka nie przyjęła tej oferty.

Kontynuując poszukiwania kryjówki Piotrusia Pana, w celu uratowania Henry’ego, Hak sugeruje wyśledzenie Dzwoneczka w nadziei, że doprowadzi ich prosto do jego obozu. Piotruś Pan wyjawia Henry’emu, dlaczego przywiódł go do Nibylandii. W Zaczarowanym Lesie Neal ma plan, w jaki sposób dotrzeć do Emmy, ale wymaga on skorzystania z jednej z najcenniejszych rzeczy w posiadaniu Robin Hooda. Tymczasem w byłej Krainie Baśni Dzwoneczek oferuje pomoc Reginie w poprawie jej życia.

Pan Gold podejmuje decyzję skonfrontowania się z Piotrusiem Panem, ale czy pójdzie tam, by ratować Henry’ego czy ulegnie przepowiedni, która mówi, że chłopiec doprowadzi do jego upadku? Neal wraca do Nibylandii i trafia pod kuratelę jednego z najbardziej lojalnych Zagubionych Chłopców Piotrusia Pana. David walczy o swoje życie, w miarę jak trucizna daje mu się we znaki. Tymczasem w byłej Krainie Baśni Rumpelsztyk udaje się na poszukiwania zaginionego Baego, który podąża za tajemniczą istotą, wykradającą dzieci za pomocą swojej muzyki.

Podczas gdy zabójcza trucizna krąży po ciele bliskiego śmierci Davida, Hak zabiera go w ostatnią podróż w poszukiwaniu sekstansu mogącego im pomóc w odszyfrowaniu mapy, która wyprowadzi ich z Nibylandii. Tymczasem w dawnej Krainie Baśni Killian Jones, znany również jako Hak, i jego brat, kapitan Liam, wypływają na rozkaz króla w poszukiwaniu posiadającej moc rośliny, rosnącej na nieznanym lądzie, która może wyleczyć każdą ranę.

Z powrotem w dawnej Krainie Baśni, gdy Arielka (JoAnna Garcia Swisher) ratuje Śnieżkę przed utonięciem w głębinach oceanu, Śnieżka odwdzięcza się, pomagając swojej nowej przyjaciółce w poznaniu Księcia Eryka, w którym ta się szaleńczo zakochała. Tymczasem Emma, Mary Margaret, David i Hak usiłują uratować Neala, który uwięziony jest w jednym z obozowisk Piotrusia Pana, a Regina i pan Gold na nowo łączą siły, by odnaleźć sposób na pokonanie Pana.

Arielka udaje się do Storybrooke, gdzie szuka pomocy Belle w znalezieniu tajemniczego artefaktu. Tymczasem Emma, Neal i Hak wyruszają, by złapać cień Piotrusia Pana. Mary Margaret jest rozczarowana Davidem, ponieważ utrzymywał w tajemnicy przed nią fakt, iż został otruty.

Piotruś Pan prowadzi Henry’ego do sekretnej jaskini, gdzie przekonał chłopca, że on sam może uratować magię i Nibylandię. Gdy ma już dojść do ostatecznej rozgrywki pomiędzy dobrem i złem, Emma, Mary Margaret, David, Regina, pan Gold i Hak wpadają na ślad Piotrusia, wciąż próbując uratować Henry’ego. Tymczasem w dawnej Krainie Baśni młody Rumpelsztyk otrzymuje magiczny przedmiot, mogący pomóc mu w naprawieniu stosunków z ojcem, który go dotąd zaniedbywał.

Podczas gdy życie Henry’ego wisi na włosku, trwa wyścig z czasem by powstrzymać Piotrusia Pana przed zdobyciem pełni magicznych mocy z serca tego, który naprawdę wierzy. Tymczasem w Storybrooke z przeszłości Regina postanawia wypełnić pustkę w swoim życiu i z pomocą pana Golda podejmuje się adopcji niemowlęcia.

Mieszkańcy Storybrooke są przeszczęśliwi z powodu powrotu Henry’ego i naszych bohaterów z Nibylandii. Jednak za ich plecami, przez dobrze ukrytego Piotrusia Pana, wprowadzany jest w życie plan, który wstrząśnie mieszkańcami miasteczka. Tymczasem w dawnej Krainie Baśni miesiąc miodowy Śnieżki i Księcia okazuje się daleki od romantyzmu, gdy muszą wyruszyć w poszukiwaniu mitycznej istoty, która może powstrzymać działania Reginy.

Trwa wyścig mający na celu powstrzymanie Piotrusia Pana (Jared Gilmore) przed rzuceniem kolejnej klątwy na mieszkańców Storybrooke, która może zabić każdego żyjącego w miasteczku.