Derek i Margot to dwójka młodych archeologów, którym w pracy na stanowisku archeologicznym na Bliskim Wschodzie towarzyszy przyjaciel, Nomad Moki. Gdy wir w piasku wciąga ich do podziemnej starożytnej komnaty, przedostają się przez magiczne wrota do Jerozolimy w czasach, gdy narodził się Jezus. Cesarz August wydaje dekret, aby wszyscy mieszkańcy Palestyny zostali spisani. Jego matka, Maria będąca w zaawansowanej ciąży i jej mąż Józef muszą jechać z Nazaretu, gdzie mieszkają do Betlejem, rodzinnego miasta męża. Król Herod czując się zagrożony proroctwem zapowiadającym rychłe narodziny w Betlejem nowego króla, posyła tam swoich żołnierzy, aby zamordowali nowo narodzone dziecię.