Kiedyś, w odległej bałkańskiej republice, inżynier Luka próbował skończyć projekt swojego życia: turystyczne połączenie kolejowe pomiędzy bośniackim miasteczkiem a Serbią. Ale wkrótce wybuchła wojna pilnując torów, Luka stał się świadkiem szaleństwa, które ogarnęło Bałkany. Co gorsza jego syn Milos trafił do wojska i wkrótce wpadł w ręce wroga. Na szczęście przyjaciele Luki przyprowadzili mu zakładnika, którego mógł wymienić na syna – czarującą i bardzo piękną kobietę o imieniu Sabaha.