Felix zauważa, że pewien klown cierpi z powodu czerwonego nosa. Wyśmiała i odtrąciła go za to kobieta, której wyznał miłość. Aby mu pomóc, musi on udać się do pewnego króla na wyspę Boola-Boola, aby zdobyć od niego receptę na przypadłość nieszczęśliwie zakochanego.