Brad Fletcher (Gian Maria Volontè) jest szacownym profesorem historii na Uniwersytecie Bostońskim. Z powodu gruźlicy jest zmuszony wyjechać na Zachód, do Teksasu. Przed gospodą, w której mieszka, zatrzymuje się dyliżans wiozący kilku stróżów prawa eskortujących przestępcę Solomona „Beauregarda” Benneta (Tomas Milian). Fletcher jest pełnym dobrych intencji, lekko zarozumiałym liberałem, dlatego widok źle traktowanego więźnia jest dla niego nie do zniesienia. Kiedy próbuje dać Bennetowi trochę wody, zostaje przez niego wzięty do niewoli jako zakładnik i razem uciekają dyliżansem. Zgodnie z instrukcjami Benneta Fletcher zabiera go do kryjówki w lesie, gdzie bandyta powoli dochodzi do siebie po otrzymanych ranach. W tym czasie Fletcher pod wpływem Benneta zmienia się w innego człowieka.