Nowy Jork. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Pastor Henry Biggs zaniedbuje żonę Julię i synka Jeremiaha. Przemęczony duchownym zaczyna mieć wątpliwości natury religijnej. Zwraca się o pomoc do Boga. Następnego dnia w mieście zjawia się anioł Dudley.