Sam i Dean trafiają na trop wampirów w jednym z miejscowych klubów. Okazuje się, że czasach takich filmów jak
Zmierzch prawdziwym wampirom bardzo łatwo o zdobycz jaką są naiwne nastolatki. Próbując ratować jedną z nich Dean zostaje przemieniony w krwiopijcę. Teraz za pomocą Sama i Samuela musi dostać się do ich gniazda i znaleźć tego, który odpowiada za jego transformację, gdyż tylko on może uratować Deana...