Perypetie chirurgów plastycznych ekskluzywnej kliniki w Miami. Ich sprawy zawowodowe są nierozerwalnie związane z zagmatwanym życiem prywatnym, a doktor Sean McNamara i Christian Troy radzą sobie z nimi w prawdziwie męski sposób...
Sean chcąc nie chcąc obchodzi swoje 40. urodziny. Christian zachęca go, żeby poddał się odmładzającym zabiegom, które są wykonywane w ich klinice. Sean oświadcza, że chce się naturalnie starzeć.
U Seana pojawiają się niekontrolowane skurcze ręki. Kiedy podczas rutynowego zabiegu usunięcia cysty przypadkowo uszkadza tętnicę szyjną pacjentki, postanawia nie brać więcej skalpela do ręki.
Christian i Sean zgadzają się przyjąć do kliniki pozytywnie nastawioną do życia Somalijkę, Manyę Mabikę. Będąc dzieckiem kobieta została obrzezana w swojej ojczyźnie.
Sean i Julia są przerażeni, kiedy okazuje się, że 8-letnia Annie zaczęła dojrzewać. Oboje mają problemy z pogodzeniem się z procesem starzenia, ale próbują pomóc swojej córce zrozumieć co dzieje się z jej ciałem.
W drodze do domu Sean zostaje zepchnięty z drogi przez inny samochód. Ranny lekarz zostaje odwieziony do szpitala. Zamontowane w jego aucie systemy bezpieczeństwa zapobiegły poważnym urazom, ale wypadek zmienił jego nastawienie do życia.
Bobbi Broderick, niezadowolona pacjentka kliniki McNamara/Troy, zaczyna śledzić obu lekarzy. Kobieta grozi im procesem sądowym, płoszy pacjentów i próbuje przekonać dziennikarza śledczego do napisania sensacyjnego artykułu.
Do kliniki McNamara Troy'a zgłasza się bezdomna prostytutka Agatha Ripp. Lekarze obawiają się, że kobieta oczekuje, że zoperują jej za darmo blizny na nadgarstkach.
Życie Seana trzęsie się w posadach, kiedy mężczyzna dowiaduje się, że Christian jest biologicznym ojcem Matta. Julia zaszła z nim w ciążę podczas przelotnego romansu, który miał miejsce przed ich ślubem.
Przyjaciele godzą się i postanawiają w dalszym ciągu prowadzić klinikę. Sean i Christian przyjmują w gabinecie ekstrawaganckiego dziennikarza Ike’a Connorsa, który chce powiększyć sobie piersi.
Wspólnicy spotykają się z wysokiej klasy specjalistą optykiem, aby zaprojektować i wszczepić implanty gałek ocznych pięknej, niewidomej kobiecie, Natashy Charles. Christian jest pod wielkim wrażeniem seksapilu pacjentki.
Julia przedawkowuje leki przeciwbólowe i wpada na szklane drzwi, doznając poważnego urazu twarzy. Sean nie chce jej zoperować, bo nadal ma jej za złe, że niedawno odwiedziła konkurującego z nim chirurga plastycznego, który powiększył jej piersi.
W gabinecie Sean i Christiana zjawia się biedna Latynoska z rozległymi pęcherzami na czole. Lekarze dowiadują się, że ich dawna wspólniczka, Merrill Bobolit proponuje ubogim pacjentkom tanie, nielegalne zabiegi chirurgii plastycznej.
Sean i Christian niechętnie przyjmują do kliniki Trudy Nye, która chce zoperować sobie nos. Wiele lat wcześniej złamał go jej przemocowy mąż, który tego samego dnia zabił w szale ich syna.
Sean operuje pro bono ofiary Rzeźnika, seryjnego gwałciciela, który bierze na cel atrakcyjne osoby i wycina im na twarzy przeznaczone dla opinii publicznej przesłania na temat piękna i uleganiu modom.
Słynna aktorka i dziennikarka Joan Rivers, która przeszła wiele operacji plastycznych prosi lekarzy o konsultację. Sean i Christian są zaskoczeni jej prośbą.