Perypetie chirurgów plastycznych ekskluzywnej kliniki w Miami. Ich sprawy zawowodowe są nierozerwalnie związane z zagmatwanym życiem prywatnym, a doktor Sean McNamara i Christian Troy radzą sobie z nimi w prawdziwie męski sposób...
Niezwykła prośba sprawia, że Christian zaczyna się zastanawiać, czy powinien zastosować w tym przypadku przyjęte w medycznym środowisku zasady czy zaspokoić żywotne potrzeby pacjenta.
Pacjent z zespołem Downa zwraca się do Christiana z nietypową prośbą. Lekarz jest poruszony i postanawia skontaktować się ze swoją biologiczną matką, Gail Pollack.
Zawodowe relacje Christiana i Quentina psują się, kiedy okazuje się, że każdy z nich inaczej ocenia w kontekście etyki przełomowy zabieg, który może przynieść klinice rozgłos.
Christian i Kimber finalizują przygotowania do swojego ślubu, ale niepodpisana umowa przedmałżeńska kładzie się na cieniem na tym ważnym dla ich obojga dniu.
Sean jest wściekły, że Quentin umawia się z Julią i postanawia za wszelką cenę pozbyć się go z kliniki. Po niespodziewanym odejściu Kimber Christian twierdzi, że czuje się świetnie, ale sposób, w jaki traktuje pacjentów wskazuje na coś zupełnie innego.
Podczas startu dochodzi do katastrofy samolotu, na którego pokładzie mogła lecieć Erica, matka Julii. Christian, Sean, Liz i Julia próbują pomóc ofiarom katastrofy. Sean jest zmuszony amputować ręce pasażera feralnego lotu.
W okresie międzyświątecznym Mikołajka z centrum handlowego umawia się w klinice McNamara/Troy na zabieg liposukcji, ale kiedy pacjentka trafia na salę zabiegową lekarze odkrywają coś, co może uniemożliwić jej ślub ze Świętym Mikołajem.
Christian dostaje przerażającą wskazówkę od Rzeźnika i dowiaduje się, dlaczego Kimberly zniknęła w dniu ślubu. Detektyw Kit McGraw przesłuchuje Quentina, który jest jednym z podejrzanych w sprawie.
Rzeźnik bierze na cel kolejne ofiary. Kolejny atak ma miejsce w siedzibie studenckiego bractwa, a Kit robi wszystko, co może, by zatrzymać swojego prześladowcę. Sean, Christian, Matt i Cherry Peck przeżywają trudny okres.