Joe Thanks to genialny oszust. Swoje intrygi realizuje przy pomocy dwójki przyjaciół: metysa Steama Engine Billa i dziewczyny Lucy. Lucy nie potrafi się zdecydować, którego z mężczyzn kocha, a oni z kolei walczą o jej uczucia.
Joe właśnie realizuje niezwykle skomplikowany plan kradzieży 300 000 dolarów od majora Cabota, kawalerzysty, który szczerze nienawidzi Indian. Pieniądze mają pomóc Indianom ocalić swoją ziemię.