Akcja rozgrywa sie w bliżej nie określonej przyszłości, w niesamowitej scenerii świata dotkniętego jakimś kataklizmem. Bohaterem jest Henry Spencer, zamieszkujący wraz ze swoja dziewczyna Mary w obskurnym mieszkaniu w dzielnicy fabrycznej. Henry'ego nieustanie dręczą koszmary, które wzmagają się po narodzinach dziecka - potwora...