Pokładowy komputer umożliwia kapitanowi Picardowi wizytę w holograficznie zrekonstruowanym San Francisco z roku 1941. Awaria urządzeń więzi załogę "Enterprise" w fikcyjnym świecie. Kapitan Picard jako prywatny detektyw, Dixon Hill, usiłuje wyjaśnić zagadkowe morderstwo, którego ofiarą padła zamożna kobieta. Epizod kończy pierwszą serię cyklu telewizyjnego.
Enterprise otrzymuje sygnał SOS ze statku USS Lantree. Gdy załoga dociera na miejsce, okazuje się, że wszyscy znajdujący się na Lantree zmarli ze starości.
Riker cieszy się na myśl, że zostanie komandorem USS Aries, ale wszystko psuje fakt, że do nowej roli ma go przygotować ojciec, który porzucił rodzinę.
Q próbuje udowodnić Picardowi swoją przydatność, przerzucając Enterprise w przestrzeń odległą o 7000 lat świetlnych, gdzie dochodzi do pierwszego spotkania z Borgiem.
Enterprise prowadzi negocjacje na temat kontroli stabilnego tunelu czasoprzestrzennego, a Troi przy tej okazji nawiązuje bliskie relacje z negocjatorem drugiej strony.