Pokładowy komputer umożliwia kapitanowi Picardowi wizytę w holograficznie zrekonstruowanym San Francisco z roku 1941. Awaria urządzeń więzi załogę "Enterprise" w fikcyjnym świecie. Kapitan Picard jako prywatny detektyw, Dixon Hill, usiłuje wyjaśnić zagadkowe morderstwo, którego ofiarą padła zamożna kobieta. Epizod kończy pierwszą serię cyklu telewizyjnego.
Po przebudzeniu Troi zdaje sobie sprawę, że wygląda jak Romulanka. Nie wie jednak, że romulańska agencja wywiadowcza wciąga ją właśnie w niebezpieczną grę.
Nieznajomy broker informacji oferuje Worfowi współrzędne miejsca, w którym znajdzie swojego ojca, twierdząc, że nie zginął on w walce, lecz jest więziony przez Romulan.
Dr Crusher kładzie na szali swoją karierę naukową, by potwierdzić skuteczność technologii osłonowej, która mogła przyczynić się do śmierci jej wynalazcy.