Podczas pościgu obcej jednostki rebelii, statek Federacji USS Voyager wleciał w niebezpieczny obszar kosmiczny. W niewyjaśnionych okolicznościach, obie jednostki zostają przeniesione o kilkadziesiąt lat świetlnych, a powrót do domu zajmie im 75 lat. Łączą więc siły, aby znaleźć szybsze wyjście z tej sytuacji.
Przestrzeń dronów Borg zostaje naruszona przez intruza, a załoga Voyagera wie, jak go usunąć. W zamian za pomoc kapitan Janeway negocjuje bezpieczny przelot.
Ekipa Voyagera otrzymuje sygnał S.O.S. od osoby, która ocalała na uszkodzonym statku. B’Elanna przedostaje się na okręt i odkrywa, że rozbitkiem jest hologram.
Voyager ląduje na planecie zamieszkałej przez rasę telepatów, których prawo zabrania negatywnych myśli. B’Elanna zostaje oskarżona właśnie o to przestępstwo.
Neelix pozostaje martwy przez 19 godzin, po których Siedem z Dziewięciu przywraca mu życie za pomocą technologii Borg. Wiara Neelixa zostaje wystawiona na próbę.
Voyager wpada w niszczycielską mgławicę, której działanie wprowadza załogę w stan hibernacji. Trzeźwość umysłu zachowują jedynie Doktor i Siedem z Dziewięciu.