Załoga ponownie spotyka się z Kreetassanami, robiąc wszystko, by tym razem nie obrazić swoich gości. Jednak te starania przynoszą dokładnie odwrotny skutek.
Kobieta zamknięta w naprawianej przez Tripa kapsule hibernacyjnej na pokładzie retaliańskiego towarowca nagle odzyskuje świadomość. Trip musi ratować się ucieczką.
Tajemnicza fala zbliża się do Enterprise. Przedstawiciele obcej rasy ostrzegają załogę o zabójczych właściwościach promieniowania i proszą o schronienie na pokładzie.
Prom Tripa pada ofiarą ataku nieznanego agresora. Oba statki są zmuszone lądować na pobliskim księżycu, gdzie o świcie zapanują śmiertelnie niebezpieczne warunki.
Kapitan Archer i Trip zostają oskarżeni o przemyt i trafiają do kolonii karnej Canamar. Podczas negocjacji o ich uwolnienie na terenie kolonii wybucha bunt.
Travis Mayweather opuszcza Enterprise, gdy statek napotyka transportowiec Horizon, na którym chorąży spędził dzieciństwo. Jednak spotkanie z rodziną nie przebiega dobrze.
Na prośbę Phloxa załoga Enterprise próbuje uratować trzech naukowców z planety Xantoras, skąd wszyscy przybysze z innych planet muszą się ewakuować w ciągu trzech dni.
Podczas badania pierwszego napotkanego przez ludzi hiperolbrzyma załoga Enterprise nawiązuje kontakt z Vissianami — wysoce rozwiniętą rasą o trzech płciach.