Jest rok 1327. Królowa Izabela pozbawia tronu męża. Doprowadza do koronacji niepełnoletniego syna Edwarda III, dzięki czemu może sprawować rządy u boku swego kochanka lorda Mortimera. Tymczasem w znanym z handlu wełną Kingsbridge pojawiają się plotki, że stary król został zamordowany. Wkrótce w mieście zjawia się ranny rycerz, sir Thomas Langley, który prosi o przyjęcie go do miejscowego zakonu. Ku zdziwieniu przeora Anthony'ego, jego sponsorem jest sama królowa. Siostra przeora, Petranilla, znajduje sposób, by zająć miejsce żony w domu swojego drugiego brata Edmunda i jego córki Caris. Okoliczne ziemie dostają się pod władanie stronnika królowej, Sir Rolanda (
Peter Firth), który bezwzględnie rozprawia się z sympatykami Edwarda II. Wśród skazanych na śmierć mieszkańców Kingsbridge jest lord Shiring. Jeden z jego synów, Ralph, zostaje giermkiem sir Rolanda, drugi Merthin, uczniem miejscowego budowniczego Elfrica. Przebiegła Petranilla wydaje za niego mąż swoją siostrzenicę Caris, w której kocha się ze wzajemnością Merthin. Caris uczy się od miejscowej znachorki Mattie, jak leczyć ludzi, do czasu, kiedy kobieta zostaje skazana na śmierć jako czarownica. Podczas wykonywania wyroku most, na którym ma zawisnąć Mattie zawala się, odcinając miasto od świata.