Po 40 latach posługi stary ksiądz prosi o przysłanie swojego następcy. Kilka dni później do miasteczka przyjeżdża nowy proboszcz, ale wraz z nim dociera tam tajemniczy nieznajomy. Mężczyzna zaczyna głosić swoją wiarę i uzdrawiać chorych, by przyciągnąć do siebie mieszkańców. Niestety szybko okazuje się, że jest on sługą szatana deprawującym ludzi. Nie mając innego wyjścia nowy proboszcz musi stanąć naprzeciw złu.