Jest marzec 1945 r. Kpt. Johann Jorg fotografuje transport rakiety nowego typu. Ścigany przez żołnierzy z konwoju ratuje się desperackim skokiem do jeziora. Ranny dociera do mieszkania swojej łączniczki Natalii, której przekazuje rolkę z filmem. Fotografie docierają do Londynu i Waszyngtonu i wywołują tam prawdziwy alarm. Płk Hayes, szef Agencji Bezpieczeństwa Armii, ostrzega prezydenta Franklina D. Roosevelta, wizytującego tajny ośrodek Site Y w Nowym Meksyku, że szpiedzy radzieccy działający w amerykańskich laboratoriach atomowych dotarli do najważniejszych tajemnic. Z tej wiedzy korzystają też naukowcy niemieccy, którzy odczytują radzieckie depesze, przechwytywane przez nasłuch radiowy, za pomocą maszyny deszyfrującej nazywanej „Aparatem”. Prezydent rozkazuje zdobyć tę maszynę...

Jesień 1939 r. NKWD, na podstawie międzypaństwowego porozumienia ZSRR – Niemcy, oddaje więźniów Gestapo. Przejmuje ich Harry Sauer. Na przejście graniczne przyjeżdża przedstawiciel MSZ, Johann Jorg. Zaopatrzony w odpowiednie dokumenty żąda wydania jednego z więźniów – oficera polskiego wywiadu lotniczego... Marzec 1945 r. Beer, sprawdzający na rozkaz Globckego akta Jorga, znajduje wzmiankę o tym wydarzeniu. Globcke przypomina sobie, że opowiadał mu o tym Harry Sauer, szef bezpieczeństwa w zamku Książ. Postanawia do niego pojechać.

Londyn 1939 r. Oficer polskiego wywiadu pokazuje swojemu podwładnemu niemieckiego studenta, zaciekłego nazistę i szpiega. - Zastąpisz go, a on, aresztowany przez kontrwywiad będzie miał do wyboru: proces i wyrok śmierci lub długie wakacje w dalekiej kolonii. Tak polski wywiad podsunął Niemcom swojego człowieka, który wcielił się w postać Johanna Jorga. Marzec 1945 r. Do ośrodka szkoleniowego cichociemnych w Szkocji przyjeżdża tajemnicza Joanna, która poszukuje majora Andrzeja Czernego. W zamku Czocha szef kryptologów, profesor Kunze, rozzłoszczony, że Globcke tak długo nie pozwala Jorgowi podjąć pracy, zmusza szefa bezpieczeństwa do wystawienia przepustki do tajnej strefy zamku. Czy Jorg zobaczy w końcu tajemniczą maszynę szyfrującą?

W pobliżu zamku Czocha wybucha pożar. Jorg przedostaje się do ogarniętego płomieniami tajnego ośrodka ukrytego w lesie. Fotografuje znajdujący się tam reaktor atomowy. Na miejsce przybywają Globcke i Sauer. Sauer, widząc zabitego wartownika, wysyła do wnętrza zadymionego tunelu swojego pomocnika, Wolfa. W walce zwycięża Jorg, ale relacja Wolfa podsuwa Globckemu podejrzenie, kim mógł być człowiek, który przedostał się do tajnych podziemi. Czy Globcke domyśli się, że Jorg prowadzi podwójną grę?

Na leśnej drodze przed Czochą Anna Maria staje w obronie więźnia katowanego przez esesmana. Czy Jorg ją ocali? Rosjanie są już blisko. Z zamku widać łuny nad pobliskim Lubaniem. Generał Zawieniagin przyjeżdża do oddziału spadochroniarzy, którzy mają dokonać desantu na zamek. Są gotowi zniszczyć maszynę deszyfrującą. W kościele w Leśnej Jorg przekazuje Natalii materiały szpiegowskie. Widzi ich właścicielka mieszkania, folksdojczka Ewelina Robak...

Jesień 1939 r. Harry Sauer, który aresztował Herberta Russa zakatował go podczas przesłuchania. W sali teatru w Szczawnie, gdzie Joanna i Natalia słuchają koncertu, nasłany przez Sauera snajper ma zlikwidować Joannę... Marzec 1945 r. Natalia torturowana przez Beera decyduje się podjąć współpracę i wysyłać spreparowane depesze. Globcke sprawdza, czy nie ukrywa w tekście sygnału alarmowego, nie odnajduje żadnego, ale ta ocena jest myląca. W Paryżu, gdzie odbierane są depesze od Natalii, Joanna niepokoi się brakiem łączności. Szef łączności uspokaja ją, że nie oznacza to, iż stało się coś strasznego.

Jesień 1939 r. Harry Sauer, który aresztował Herberta Russa zakatował go podczas przesłuchania. W sali teatru w Szczawnie, gdzie Joanna i Natalia słuchają koncertu, nasłany przez Sauera snajper ma zlikwidować Joannę... Marzec 1945 r. Natalia torturowana przez Beera decyduje się podjąć współpracę i wysyłać spreparowane depesze. Globcke sprawdza, czy nie ukrywa w tekście sygnału alarmowego, nie odnajduje żadnego, ale ta ocena jest myląca. W Paryżu, gdzie odbierane są depesze od Natalii, Joanna niepokoi się brakiem łączności. Szef łączności uspokaja ją, że nie oznacza to, iż stało się coś strasznego.

W Książu na Jorga oczekuje Sauer, ale mimo burzliwego spotkania nie ma odwagi skrzywdzić człowieka, który przybywa do zamku mając na to zezwolenie samego Goebbelsa. W podziemnym archiwum Jorg zaczyna poszukiwać depeszy, która umożliwi uruchomienie „Aparatu”. W celi Globcke przynosi Natalii depeszę do nadania do centrali, jest tam hasło „Orillo”. Natalia, wyczerpana torturami, posłusznie wykonuje polecenie. Joanna z ulgą przyjmuje wiadomość o tym, że Natalia ponownie zaczęła nadawać. Jednak tknięta złym przeczuciem odkrywa, że w depeszy jest sygnał alarmowy. S

Do polskiego ośrodka cichociemnych w Szkocji, gdzie zajęcia prowadzi doświadczony oficer Afgan, przyjeżdża kpt. Wood. Poszukuje on najlepszych komandosów do udziału w misji dotarcia do Czochy. Jorg widzi przez okno, jak Globcke przywozi Natalię. Czy dojdzie do starcia? Wkrótce Jorgowi udaje się uruchomić „Aparat”, lecz zataja ten fakt. Jedynie profesor Kunze orientuje się, że Jorg odnalazł depeszę w archiwum, ale wie, że wojna się kończy i wszelkie działania kryptologów nie mają już sensu. W Czechach kmdr. Compaigne skłania dowódcę korpusu gen. Huebnera do oddania do jego dyspozycji oddziału pancernego, który będzie eskortował grupę komandosów w okolicę zamku Czocha...

Beer, na rozkaz Globckego, zawozi Skorzenego nad jezioro, gdzie więźniowie topią skrzynie ze złotem. Pokazuje też inne miejsca ukrycia skarbów wrocławskich banków. To złoto ma zasilić fundusz tajnej organizacji, którą tworzy Skorzeny. Z zamku wyrusza konwój z „Aparatem”, który Globcke postanowił ukryć w podziemiach Książa. Beer jedzie na miejsce, aby wszystkiego dopilnować. Kilkanaście kilometrów przed zamkiem konwój atakują trzy radzieckie samoloty szturmowe...

W Niemczech komandosi rozstają się: Compaigne i Czerny jadą do Rosenheim skąd nadeszło hasło, o którym informował ich Jorg. Wciąż nie wiedzą, co oznacza hasło „Orillo”. Do pustoszejącej Czochy przybywa Wolf, wysłany przez Sauera, aby wyrównać swoje rachunki z Jorgiem. Ten razem z Afganem umyka z zamku. Mają jeszcze jedną misję do wykonania. Docierają do pobliskiej elektrowni, która zasila pompy w odbudowanym ośrodku nuklearnym. Wysadzenie generatorów ma doprowadzić do zalania betonowych tuneli.

W komendanturze w Rosenheim stawia się Orillo. To nazwisko, jakie przybrał Globcke, chroniąc się przed kolegami z SS. Gotów jest oddać „Aparat” w zamian za dokument in blanco zwalniający go z niewoli. W ten sposób może uzyskać nową legalną tożsamość i uniknąć sądu. Zawozi Amerykanów do miejsca, gdzie ukrył „Aparat”...