Nierozerwalna więź ojca i syna, Sergio (
Serge Reggiani) i Simona (
Simon Reggiani). Sergio, stary aktor piosenkarz, ma mroczne, posępne myśli połączone z efektami wchłoniętego alkoholu. Przekonany o swojej roli we wszystkich nieszczęściach świata, w swojej samotności odmawia kontaktu z ludźmi, poza swoim synem. W szpitalu Sergio, podczas wymuszonego kontaktu z innymi młodymi alkoholikami, stopniowo zapomina o swoich obawach i otwiera się na świat.