Jim Raynor (
Jason Patric) jest policjantem wydziału narkotykowego. Przy swoim kolejnym zadaniu będzie współpracował z Kristen Cates (
Jennifer Jason Leigh), niedoświadczoną, ale za to zdolną i bardzo ładną nowicjuszką. Ich celem ma być Gaines, baron narkotykowy. Działając "pod przykrywką" główni bohaterowie zakochują się w sobie, a co gorsza coraz częściej sami zaczynają sięgać po narkotyki.