W czasie prac konserwatorskich przy ołtarzu Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie znaleziono żółtą ciżemkę. Cofamy się o kilka stuleci, aby poznać jej historię. Wawrzek jest niezwykle utalentowanym wiejskim dzieckiem ze wsi Poręba. Po długiej wędrówce dociera do Krakowa. Jego jedynym marzeniem jest zostać uczniem mistrza Wita Stwosza i rzeźbić figury w drewnie. Na jego drodze staje w Krakowie zbój Czarny Rafał, lecz chłopiec przezwycięża strach i zwycięsko wychodzi z opresji.