Rzym, rok 1939. Mussolini u władzy, zagrożenie wojną staje się wszechobecne. Producent Davide Rieti (Alfred Molina) próbuje dokończyć ekranizację opery Tosca. Fundusze na realizację filmu topnieją, ale nie jest to największe zmartwienie Davide’a. Jako Żyd i gej staje się atrakcyjnym celem dla faszyzujących bojówek, szukających ofiar kolejnych pogromów. Wśród międzynarodowej ekipy filmowej też narastają konflikty na tle politycznym i społecznym. Jednak niektórzy, np. odtwórcy głównych ról: Niemka Kristin (Catherine McCormack) i Anglik James (Jonathan Pryce) dla odmiany mają ochotę na nawiązanie bardzo bliskich więzi.